業界別AI活用資料
顧問先対応の増加、法改正のキャッチアップ、繁忙期の書類作成。士業の現場でそのまま使えるAI活用例5選と、コピーして使える指示文、失敗しない導入の順番をまとめました。
顧問先からの問い合わせは増え、法改正は続き、繁忙期には書類が集中します。専門的な判断に時間を使いたいのに、説明文や議事録、案内文の作成に追われています。AIは、判断そのものではなく、文章を整え、要約し、下書きを作る部分を助けます。
AIは文章の下書きや整理が得意ですが、事実の確認と最終判断はできません。先に線を引いておくと、安心して使えます。
指示文は、〔 〕の部分を書き換えて、そのままAIに貼り付けて使えます。
こんな場面:制度や手続きを顧問先に説明するとき
自分で書いた正確な説明文を渡すと、専門用語を分かりやすい言葉に言い換えます。内容そのものを作らせるのではなく、伝わる表現に直す部分だけを任せるのが安全な使い方です。
そのまま使える指示文次の説明文を、専門知識のない経営者に伝わる文章に書き直してください。 ・内容は変えない。条件や例外を省略しない ・専門用語は初めて出たところで一言説明する ・最後に「お客様にお願いしたいこと」を箇条書きで 〔自分で書いた説明文を貼る〕
こんな場面:送付状や依頼状、案内文を作るとき
用件と相手を伝えると、定型的な文書の下書きを作ります。事務所の過去の文例を一緒に渡すと、書式や言い回しをそろえられます。
そのまま使える指示文次の用件で、顧問先あての案内文を作ってください。 ・件名、あいさつ、用件、提出していただく書類、期限、問い合わせ先の順 ・下の文例の言い回しに合わせる 用件:〔例:年末調整の書類提出のお願い〕 文例:〔事務所の過去の案内文を、固有名詞を消して貼る〕
こんな場面:改正の概要を所内で共有するとき
官公庁が公表している資料の本文を渡すと、要点と、実務で対応が必要なことを整理します。要約は入口として使い、必ず原文に当たってください。
そのまま使える指示文次の資料を要約してください。 ・「何が」「いつから」「誰を対象に」変わるかを最初に3行で ・実務で対応が必要なことを箇条書きで ・資料に書かれていないことは書かない 〔官公庁の公表資料の本文を貼る〕
こんな場面:顧問先との面談の後
面談メモを渡すと、決まったこと・宿題・次回までの期限に分けて整理します。担当者ごとの宿題を一覧にすると、対応もれを防げます。
そのまま使える指示文次の面談メモを議事録に整理してください。 ・「決定事項」「確認が必要な事項」「宿題(担当・期限)」に分ける ・メモにない内容は足さない 〔顧問先名を「A社」に置き換え、個別の事情が分かる記述を除いたメモを貼る〕
こんな場面:顧問先向けの定期的な発信を続けたいとき
テーマと伝えたい要点を渡すと、見出し案と本文の構成、下書きを作ります。専門的な内容の正しさは、執筆者が責任を持って確認してください。
そのまま使える指示文顧問先向けニュースレターの下書きを作ってください。 ・タイトル案を3つ ・本文は600字、見出しを2つ ・読者は中小企業の経営者。専門用語は少なく ・最後に「まずやること」を1つ テーマ:〔 〕 伝えたい要点:〔自分で確認済みの事実を箇条書きで〕
一度で決めようとせず、「もう少し短く」「敬語をやわらかく」と重ねて頼むと、仕上がりが良くなります。
顧問先の名称、個人情報、財務情報、相談の内容は入力しないでください。士業には守秘義務があります。文章の形を整えるために使う場合も、固有名詞と、顧問先が推測できる具体的な事情を消してから入力してください。
業務で使う前に、入力内容がAIの学習に使われない設定になっているかを確認してください。AIの答えは下書きです。事実・数字・固有名詞は、必ず人が確認してから使ってください。
調べる入口としては使えますが、回答をそのまま根拠にすることはできません。AIは存在しない条文や判例を示すことがあります。必ず法令の原文や所管官庁の資料に当たり、専門家としての判断はご自身で行ってください。
始められます。ChatGPT・Claude・Geminiなどの対話型AIには無料プランがあり、下書きづくりを試せます。業務で使う場合は、入力内容がAIの学習に使われない設定にできるか、法人向けプランを選べるかを確認してください。
使えます。人に頼むときと同じように文章で伝えるだけなので、特別な操作は要りません。スマートフォンのアプリからも使えます。まずは本資料の指示文を、そのまま貼り付けるところから始めてください。
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